07/31 미국증시 브리핑 (KST)
🇺🇸 SwingAI 미국증시 브리핑
기준일 2026-07-31 · S&P500 스크리닝 상위 8종목 · SwingAI 자동 생성
7,452.24
S&P500 +0.20%
25,238.61
나스닥 +0.46%
52,324.93
다우 +0.22%
🗞️ 미국 개장 전 핵심 이슈
- Allstate(올스테이트) · 지금 주목할 만한 대형주 3선 (StockStory)
- Allstate(올스테이트) · 올스테이트(ALL) 주가, 시장 상승 속에서도 하락: 투자자를 위한 정보 (Zacks)
- Bank of America(뱅크오브아메리카) · 셰브론 실적과 7월 유가 20% 급등은 주가에 청신호 (Barrons.com)
- Bank of America(뱅크오브아메리카) · 중국 제조업 경기, 5개월 만에 첫 위축으로 시장에 충격 (Bloomberg)
- Charles Schwab Corporation(찰스슈왑) · 약세장 속 슈왑 주식은 매력적인 매수 기회인가? 이 단서들을 살펴보라. (Investor's Business Daily)
- Charles Schwab Corporation(찰스슈왑) · 로빈후드가 사상 최대 거래량으로 실적이 급증한 가운데 코인베이스 실적 발표 임박 (Investor's Business Daily)
🗞️ 시장 마감 요약
S&P500 7,489.72 (+0.70%)나스닥 25,373.85 (+1.00%)다우 52,485.03 (+0.53%)
2026년 7월 31일 뉴욕 증시는 3대 지수가 나란히 상승 마감했다. S&P500은 0.70% 오른 7,489.72, 나스닥은 1.00% 상승한 25,373.85, 다우는 0.53% 오른 52,485.03을 기록하며 기술주 중심의 강세가 두드러졌다. 나스닥의 상대적 우위는 위험 선호 심리가 성장주로 쏠렸음을 시사하며, 다우의 완만한 상승폭은 경기민감·전통 산업에 대한 투자자들의 신중함이 여전히 남아 있음을 보여준다.
이날 주목받은 종목은 금융 섹터에 집중됐다. 뱅크오브아메리카와 BNY멜론은 은행·수탁 사업의 대표주자로 금리 환경과 자금 흐름에 민감하며, 찰스슈왑은 개인 투자 활동과 거래 회전율에 실적이 연동되는 특성을 지닌다. 손해보험사 올스테이트와 급여·인사관리 서비스업체 ADP는 각각 보험 언더라이팅과 고용 지표라는 방어적·경기 연동적 성격을 함께 갖춰, 위험 선호가 강했던 이날 시장에서 포트폴리오 균형 관점의 관심을 받을 만한 조합이었다.
🏆 종목 순위 요약
| # | 종목 | 점수 | 의견 | 현재가 | 🟢매수가 | 🎯매도가 | 🔴손절가 | 손익비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstate(올스테이트) ALL | 70.5 | 매수 | $265.53 | $260.22 | $325.28 | $234.20 | 2.5 |
| 2 | Bank of America(뱅크오브아메리카) BAC | 67.0 | 매수 | $61.91 | $60.67 | $75.84 | $54.60 | 2.5 |
| 3 | Charles Schwab Corporation(찰스슈왑) SCHW | 66.0 | 매수 | $104.72 | $102.63 | $128.29 | $92.37 | 2.5 |
| 4 | BNY Mellon(BNY멜론) BNY | 65.5 | 매수 | $156.77 | $153.63 | $192.04 | $138.27 | 2.5 |
| 5 | Automatic Data Processing(ADP) ADP | 65.0 | 매수 | $263.06 | $257.80 | $322.25 | $232.02 | 2.5 |
| 6 | Best Buy(베스트바이) BBY | 65.0 | 매수 | $86.78 | $85.04 | $106.30 | $76.54 | 2.5 |
| 7 | BlackRock(블랙록) BLK | 63.0 | 비중확대 | $1,099.86 | $1,077.87 | $1,347.34 | $970.08 | 2.5 |
| 8 | Block, Inc.(블록) XYZ | 61.5 | 비중확대 | $82.79 | $81.14 | $101.42 | $73.03 | 2.5 |
📑 종목별 상세
Allstate(올스테이트) (ALL)
NYSE/NASDAQ · 종합점수 70.5 · 매수 · 상승확률 63.2%
PER 5.9 · PBR 2.31 · ROE 45.22% · EPS 45.19
📌 핵심 근거
- 단기·중기 이동평균이 정배열로 상승추세가 견고하다.
- PER 5.9배로 밸류에이션 매력이 높다.
- S&P500 대비 +6.3%p 초과성과로 상대강도 우수
- 특별한 단기 리스크 요인은 제한적이다.
📰 개장 전 주요 뉴스
- 지금 주목할 만한 대형주 3선 — 대형주는 그 규모와 광범위한 영향력 덕분에 산업 전체를 좌우할 힘을 지니고 있다. 하지만 이처럼 방대한 사업 영역을 갖고 있는 만큼, 더 작고 민첩한 기업들에 비해 새로운 성장 동력을 찾기가 훨씬 어렵다. (StockStory, 2026-07-31)
- 올스테이트(ALL) 주가, 시장 상승 속에서도 하락: 투자자를 위한 정보 — 올스테이트(ALL)는 최근 거래일에서 265.38달러로 마감하며 전일 대비 -3.28% 하락했다. (Zacks, 2026-07-30)
- HCI 그룹(HCI), 어닝 서프라이즈 예상: 지금 매수해야 할까? — HCI 그룹(HCI)은 다가오는 실적 발표에서 어닝 서프라이즈를 낼 가능성이 높은 두 가지 핵심 요소를 두루 갖추고 있다. 주요 전망을 미리 살펴보자. (Zacks, 2026-07-30)
💰 매매 전략
| 🟢 매수가 | $260.22 (✅ 즉시진입 · 즉시진입) |
| 🔴 손절가 | $234.20 |
| 🎯 1차 매도가 | $325.28 |
| 🎯 2차 매도가 | $343.49 |
| 손익비 | 2.5 : 1 |
Bank of America(뱅크오브아메리카) (BAC)
NYSE/NASDAQ · 종합점수 67.0 · 매수 · 상승확률 61.8%
PER 14.3 · PBR 1.57 · ROE 11.2% · EPS 4.33
📌 핵심 근거
- 단기·중기 이동평균이 정배열로 상승추세가 견고하다.
- 밸류에이션은 적정 수준으로 판단된다.
- S&P500 대비 +5.6%p 초과성과로 상대강도 우수
- 특별한 단기 리스크 요인은 제한적이다.
📰 개장 전 주요 뉴스
- 셰브론 실적과 7월 유가 20% 급등은 주가에 청신호 — 셰브론은 유가 상승의 수혜를 누리는 동시에 이라크, 베네수엘라, 아르헨티나에서의 신규 성장 기회와 AI 데이터센터용 발전 사업을 추진하고 있다. (Barrons.com, 2026-07-31)
- 중국 제조업 경기, 5개월 만에 첫 위축으로 시장에 충격 — (블룸버그) — 중국의 제조업 경기가 예상 밖으로 5개월 만에 처음으로 위축되며 경기 둔화 조짐이 더해졌다. 가장 많이 읽힌 블룸버그 기사: 반도체주, 2025년 4월 이후 최대 상승 마감: 마켓 랩미국, 중동 전역으로 확산되는 갈등 속 이란 재차 공습19년 만에 최고치 채권 금리, 워시에 대한 신뢰 경고음워너 브라더스 거래 무산 시 엘리슨 가문에 98억 달러 손실마이크로소프트의 4,500억 달러 급등, 증시 역사상 최대 규모공식 제조업… (Bloomberg, 2026-07-31)
- '시추에이셔널 어웨어니스'의 악화된 베팅을 구제하기 위한 24시간의 사투 — (블룸버그) — 그는 AI 분야의 '노스트라다무스'로 칭송받았다. 미래에 대한 대담한 예언을 내놓은 젊은 예언가였다. 가장 많이 읽힌 블룸버그 기사: 미국, 중동 전역으로 확산되는 갈등 속 이란 재차 공습반도체주, 2025년 4월 이후 최대 상승 마감: 마켓 랩19년 만에 최고치 채권 금리, 워시에 대한 신뢰 경고음워너 브라더스 거래 무산 시 엘리슨 가문에 98억 달러 손실메타, 회의적인 투자자들에게 AI 투자를 옹호한 뒤 하락"머지않아 세상이 깨어날 것이다"라고 테크계의 리오폴드 아셴브레너는… (Bloomberg, 2026-07-30)
💰 매매 전략
| 🟢 매수가 | $60.67 (✅ 즉시진입 · 즉시진입) |
| 🔴 손절가 | $54.60 |
| 🎯 1차 매도가 | $75.84 |
| 🎯 2차 매도가 | $80.08 |
| 손익비 | 2.5 : 1 |
Charles Schwab Corporation(찰스슈왑) (SCHW)
NYSE/NASDAQ · 종합점수 66.0 · 매수 · 상승확률 61.4%
PER 19.1 · PBR 3.63 · ROE 20.28% · EPS 5.49
📌 핵심 근거
- 단기·중기 이동평균이 정배열로 상승추세가 견고하다.
- PBR 3.63배로 자산 대비 고평가 구간이다.
- S&P500 대비 +8.2%p 초과성과로 상대강도 우수
- 특별한 단기 리스크 요인은 제한적이다.
📰 개장 전 주요 뉴스
- 약세장 속 슈왑 주식은 매력적인 매수 기회인가? 이 단서들을 살펴보라. — 나스닥이 50일 이동평균선 아래에서 부진한 가운데, 슈왑 주가가 돌파 시도에 나섰다. 지금이 진입할 때인가? (Investor's Business Daily, 2026-07-30)
- 로빈후드가 사상 최대 거래량으로 실적이 급증한 가운데 코인베이스 실적 발표 임박 — 코인베이스 실적 발표가 목요일 장 마감 후로 예정되어 있으며, 이는 수요일 로빈후드가 시장 예상을 크게 뛰어넘는 실적을 발표한 데 이은 것이다. 로빈후드는 2분기에 거래량과 골드 구독자 수에서 사상 최고치를 기록했다. 코인베이스는 목요일 늦게 실적을 발표한다. (Investor's Business Daily, 2026-07-30)
- 모건스탠리, 변동성 장세에 대비한 '강력 매수' 우량주 2종목 선정 — 시장 환경은 지난 몇 년간의 AI 주도 랠리 때보다 훨씬 더 까다로워졌다. 전반적인 강세장은 여전히 유지되고 있지만, 투자자들이 고평가된 밸류에이션, 지정학적 불확실성, 연방준비제도(Fed)의 정책 경로에 대한 의문, 그리고 AI 인프라에 투자된 수천억 달러가 충분한 수익을 창출할 수 있을지에 대한 커지는 의구심에 직면하면서 변동성이 확대되었다. 그 결과 실적 발표는 훨씬 더 (TipRanks, 2026-07-30)
💰 매매 전략
| 🟢 매수가 | $102.63 (✅ 즉시진입 · 즉시진입) |
| 🔴 손절가 | $92.37 |
| 🎯 1차 매도가 | $128.29 |
| 🎯 2차 매도가 | $135.47 |
| 손익비 | 2.5 : 1 |
BNY Mellon(BNY멜론) (BNY)
NYSE/NASDAQ · 종합점수 65.5 · 매수 · 상승확률 61.2%
PER 18.3 · PBR 2.67 · ROE 14.12% · EPS 8.57
📌 핵심 근거
- 단기·중기 이동평균이 정배열로 상승추세가 견고하다.
- 밸류에이션은 적정 수준으로 판단된다.
- S&P500 대비 +7.6%p 초과성과로 상대강도 우수
- 특별한 단기 리스크 요인은 제한적이다.
📰 개장 전 주요 뉴스
- DHYAX는 지금 강력한 채권 펀드인가? — DHYAX에 대한 뮤추얼펀드 채권 리포트. (Zacks, 2026-07-30)
- 뉴욕멜론은행, 투자자들에게 중대 소식 발표 — 2026년 3월 기준 수탁 및 관리 자산 59조 4,000억 달러를 보유한 세계 최대 수탁은행 BNY가 블록체인 기반으로 설계된 펀드를 지원하기 위한 새로운 디지털 명의개서대행 기능을 선보였다. 'Digital TA'로 불리는 이 서비스는 BNY의 기존 펀드…를 확장한다. (TheStreet, 2026-07-29)
- BNY, 8조 6,000억 달러 규모 펀드 사업을 온체인으로 전환 — BNY가 약 760만 개 계좌에 걸쳐 8조 6,000억 달러 규모를 처리하는 명의개서대행 사업을 블록체인으로 이전하며, 베일리 기포드, 블랙록, 드레이퍼스가 이를 사용할 예정이다. 이는 토큰화 펀드에 대한 월가의 가장 큰 베팅 중 하나다. 코인데스크의 제니퍼 사나시가 진행하는 "코인데스크 데일리". (CoinDesk, 2026-07-29)
💰 매매 전략
| 🟢 매수가 | $153.63 (✅ 즉시진입 · 즉시진입) |
| 🔴 손절가 | $138.27 |
| 🎯 1차 매도가 | $192.04 |
| 🎯 2차 매도가 | $202.79 |
| 손익비 | 2.5 : 1 |
Automatic Data Processing(ADP) (ADP)
NYSE/NASDAQ · 종합점수 65.0 · 매수 · 상승확률 61.0%
PER 24.0 · PBR 16.59 · ROE 72.24% · EPS 10.95
📌 핵심 근거
- 단기·중기 이동평균이 정배열로 상승추세가 견고하다.
- PBR 16.59배로 자산 대비 고평가 구간이다.
- S&P500 대비 +8.8%p 초과성과로 상대강도 우수
- ATR 변동성 3.3%로 다소 변동성이 크다.
📰 개장 전 주요 뉴스
- AI 힘입은 실적 서프라이즈와 확대된 자사주 매입 계획에 ADP(Automatic Data Processing) 주가 12.4% 상승한 이유 — Automatic Data Processing, Inc.는 2026 회계연도 4분기 및 연간 실적을 발표했으며, 분기 매출 54억7,380만 달러, 순이익 9억7,860만 달러를 기록해 애널리스트 예상치를 웃도는 실적을 냈다. 경영진은 AI 기반 인사(HR) 솔루션의 빠른 도입, 견고한 고객 유지율, 그리고 남은 60억 달러 규모의 자사주 매입 승인 한도 내에서의 대규모 자사주 매입 계획을 실적과 전망의 핵심 동력으로 강조했다. 이제 이번 실적 서프라이즈가 어떻게… (Simply Wall St., 2026-07-30)
- 실적 발표 후 하락한 ADP(Automatic Data Processing), 지금 매수해야 할까? — Automatic Data Processing(NASDAQ:ADP)은 수요일 회계연도 4분기 실적을 발표했다. 조정 주당순이익(EPS)과 매출 모두 월가 예상치를 상회했다. 그럼에도 주가는 목요일 하락했다. 장기 투자자에게 저가 매수 기회인지 분석해보자. ADP는 기업을 위한 급여 및 인사(HR) 소프트웨어를 운영한다. 기업들은 급여 지급, 세금 원천징수, 복리후생, 규정 준수 처리를 위해 ADP에 비용을 지불한다. […] (Insider Monkey, 2026-07-30)
- 예상치를 뛰어넘은 ADP(Automatic Data Processing), 주가는 여전히 고평가 상태인가? — Automatic Data Processing(ADP) 주가는 회사가 2026 회계연도 4분기 및 연간 실적에서 매출과 이익 모두 시장 예상치를 뛰어넘고 2027 회계연도 가이던스와 지속적인 AI 투자 계획을 발표하면서 주목받았다. Automatic Data Processing에 대한 최신 분석을 참고하기 바란다. 이번 실적 서프라이즈와 AI 관련 언급은 Automatic Data Processing 주가의 급격한 변동과 함께 나왔으며, 1개월 주가 수익률은 21.51%, 3개월 주가 수익률은 28.98%를… (Simply Wall St., 2026-07-30)
💰 매매 전략
| 🟢 매수가 | $257.80 (✅ 즉시진입 · 즉시진입) |
| 🔴 손절가 | $232.02 |
| 🎯 1차 매도가 | $322.25 |
| 🎯 2차 매도가 | $340.30 |
| 손익비 | 2.5 : 1 |
Best Buy(베스트바이) (BBY)
NYSE/NASDAQ · 종합점수 65.0 · 매수 · 상승확률 61.0%
PER 16.1 · PBR 5.93 · ROE 39.1% · EPS 5.4
📌 핵심 근거
- 단기·중기 이동평균이 정배열로 상승추세가 견고하다.
- PBR 5.93배로 자산 대비 고평가 구간이다.
- S&P500 대비 +11.5%p 초과성과로 상대강도 우수
- ATR 변동성 2.9%로 다소 변동성이 크다.
📰 개장 전 주요 뉴스
- 크래커 배럴 CEO 줄리 마시노, '워크(woke)' 로고 논란으로 '미국에 의해 해고당한' 기분을 느낀 지 약 1년 만에 사임 — 전 얌!(Yum!) 임원 데이비드 데노가 후임 — 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어(Cracker Barrel Old Country Store Inc.)는 월요일 줄리 마시노 CEO의 사임을 발표했으며, 이는 논란이 된 브랜드 현대화 작업이 정치적 반발을 촉발한 지 약 1년 만이다. 데이비드 데노가 8월 10일부로 이 체인의 CEO가 되며, 마시노는… (Benzinga, 2026-07-29)
- 크래커 배럴, 험난했던 한 해 끝에 새 CEO 맞이… 주가는 하락 — 지난해 홈스타일 레스토랑 체인의 실패한 리브랜딩 작업을 총괄했던 크래커 배럴의 줄리 마시노 CEO가 사임한다고 회사가 월요일 밝혔다. 크래커 배럴 올드 컨트리 스토어 주가는 이 소식에 장중 한때 5% 넘게 하락했다가 2.4% 내린 52달러로 마감했다. 크래커 배럴은 지난해 8월 아늑하고 옛스러운 분위기와 어울리지 않는 새롭고 간결한 로고 디자인을 발표하며 전국적인 화제가 되었고 도널드 트럼프 대통령의 비판을 받았다. (Barrons.com, 2026-07-27)
- 사랑받아 마땅한 비인기 종목 1개와 의문이 드는 종목 2개 — 월가는 이 기사에서 다루는 종목들에 대해 부정적인 전망을 내놓았다. 이러한 예측은 드문 편이다. 금융기관들은 인수합병(M&A) 자문 같은 다른 수익 창출 사업에 지장을 줄 수 있어 특정 기업에 대해 부정적인 언급을 하기를 대체로 꺼리기 때문이다. (StockStory, 2026-07-27)
💰 매매 전략
| 🟢 매수가 | $85.04 (✅ 즉시진입 · 즉시진입) |
| 🔴 손절가 | $76.54 |
| 🎯 1차 매도가 | $106.30 |
| 🎯 2차 매도가 | $112.25 |
| 손익비 | 2.5 : 1 |
BlackRock(블랙록) (BLK)
NYSE/NASDAQ · 종합점수 63.0 · 비중확대 · 상승확률 60.2%
PER 26.4 · PBR 3.01 · ROE None · EPS 41.74
📌 핵심 근거
- 단기·중기 이동평균이 정배열로 상승추세가 견고하다.
- PBR 3.01배로 자산 대비 고평가 구간이다.
- S&P500 대비 +10.7%p 초과성과로 상대강도 우수
- ATR 변동성 2.6%로 다소 변동성이 크다.
📰 개장 전 주요 뉴스
- 템포(Tempo), 새로운 트레저리 파트너십으로 기업에 블랙록의 BUIDL 제공 — 기관 금융의 선택받는 블록체인이 되기 위한 경쟁이 스테이블코인을 넘어 토큰화된 국채(트레저리) 상품으로 점점 옮겨가고 있다. 최근 진입한 것은 스트라이프(Stripe)의 블록체인 템포(Tempo)로, 블랙록의 USD 기관용 디지털 유동성 펀드(BUIDL)를 자사 생태계에 통합했다. 이를 통해 자격을 갖춘 사용자는 세계 최대 규모의 토큰화된 머니마켓펀드(MMF)에 접근할 수 있게 된다 (CoinGape, 2026-07-31)
- 지금 담아야 할 우수 수익률의 블랙록 뮤추얼펀드 3종 — 아래에서 최상위 등급의 블랙록 뮤추얼펀드 3종을 소개한다. 각 펀드는 잭스 뮤추얼펀드 랭크(Zacks Mutual Fund Rank) 1위를 획득했다. (Zacks, 2026-07-31)
- 메타 플랫폼스 vs. 마이크로소프트: 최근 매출 추이가 투자자에게 시사하는 두 인공지능 기업의 이야기 — 지난 8개 분기 동안 마이크로소프트의 매출 우위는 상당히 확대된 반면, 메타는 일관된 계절적 변동을 보이고 있다. (Motley Fool, 2026-07-30)
💰 매매 전략
| 🟢 매수가 | $1,077.87 (✅ 즉시진입 · 즉시진입) |
| 🔴 손절가 | $970.08 |
| 🎯 1차 매도가 | $1,347.34 |
| 🎯 2차 매도가 | $1,422.79 |
| 손익비 | 2.5 : 1 |
Block, Inc.(블록) (XYZ)
NYSE/NASDAQ · 종합점수 61.5 · 비중확대 · 상승확률 59.6%
PER 64.8 · PBR 2.25 · ROE 3.74% · EPS 1.28
📌 핵심 근거
- 단기·중기 이동평균이 정배열로 상승추세가 견고하다.
- PER 64.8배로 밸류 부담이 있어 실적 성장 확인이 필요하다.
- S&P500 대비 +5.3%p 초과성과로 상대강도 우수
- ATR 변동성 3.3%로 다소 변동성이 크다.
📰 개장 전 주요 뉴스
- 블록(Block) 이사가 1,270만 달러 규모의 자사주를 매도했다. 해당 거래를 자세히 들여다본다. — 이 결제 처리 혁신 기업은 주가가 강하게 상승하는 가운데 주목할 만한 내부자 매도를 신고했다. (Motley Fool, 2026-07-31)
- 캐시 우드의 아크 인베스트, 비트마인(Bitmine)을 매도하며 코인베이스와 서클 보유 지분은 확대 — 아크 인베스트는 수요일 암호화폐 관련주 조정 국면에서 비트마인, 로빈후드, 불리시(Bullish), 블록의 주식을 매도한 반면, 코인베이스와 서클은 계속 매수했다. (decrypt, 2026-07-30)
- CLARITY 법안 통과 프리미엄: 14억 달러의 신기루 — 예측 시장의 세계에서 CLARITY 법안은 한때 총아였다. 지난 2월만 해도 통과 확률이 82%라는 안정적인 수준에 자리해, 서명만을 기다리는 사실상의 입법 형식 절차나 다름없다는 인식을 주었다. 그러나 오늘날 이러한 서사는 무너졌다. 7월 30일 폴리마켓(Polymarket)에서 이 법안의 […] (Forkast News, 2026-07-30)
💰 매매 전략
| 🟢 매수가 | $81.14 (✅ 즉시진입 · 즉시진입) |
| 🔴 손절가 | $73.03 |
| 🎯 1차 매도가 | $101.42 |
| 🎯 2차 매도가 | $107.10 |
| 손익비 | 2.5 : 1 |
본 리포트는 SwingAI가 공개 데이터(KRX·네이버·DART·KIS·뉴스)를 바탕으로 자동 생성한 참고 자료이며, 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.